Latest News & Upcoming Events
מה זה תכנון פיננסי?
תכנון פיננסי הוא התוכנית האדריכלית של החיים שלך. מדוע נראה פשוט וטריוואילי לאנשים שעסק צריך תוכנית עסקית, ושבית צריך תוכנית הריסה, בניה, חשמל אינסטלציה ועוד. מדוע מרבית בני האדם אינם חושבים שההתנהלות הפיננסית שלהם הינה נושא חשוב אשר דורש תכנון?
אנשים עובדים וטורחים רבות במשך מרבית ימי חייהם על מנת להרוויח את כספם, ולחיות את חייהם בכבוד על מנת לכסות את צרכיהם הבסיסים, ואפילו לשאוף להצליח לקנות את כל מבוקשם בהדרגה. אבל את ההתנהלות הכלכלית שלהם, והצבת היעדים הם משאירים פשוט ליד המקרה.
כולם מבינים שהם לא יעשו תוכנית אדריכלית בשימוש בתוכנות חינם שמצאו בגוגל? ולפי אותו העקרון חובה להיעזר באנשי מקצוע על מנת להשתמש בכסף המצטבר לאורך השנים בצורה חכמה ויעילה ביותר על מנת להגיע לעתיד כלכלי בטוח ככל אפשר.
לכן חשוב לבצע תכנון פיננסי יעיל וחכם באמצעות מתכנן פיננסי.
כידוע, במרבית מקומות העבודה, אנו מפרישים מידי חודש כספים עבור: קרנות פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ופעמים רבות מפרישים לביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי חיים, ביטוחי משכנתא.
ההמלצה היא להתייעץ עם מתכנן פיננסי לפני בחירת הביטוחים, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.
וזאת מהסיבה העיקרית כי אנשי הביטוחים אשר רוצים למכור ביטוחים שונים, מגיעים מתוך אינטרס אישי שלהם ולא תמיד זה בהכרח הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח.
מתכנן פיננסי אמין ומקצועי ידע להציג את הפתרון הטוב ביותר בהתאם לצרכים ולרצונות הלקוח.
מתכנן פיננסי- חיים נתן
לאחר ניסיון רב שנים בתחום התכנון הפיננסי אשמח לבצע הערכת מצב קיים והצעות חדשות לשיפור וייעול התכנון הפיננסי עבורכם.
שמתי לדגש להעניק את השירות המקצועי והטוב ביותר בתחום הפיננסי באופן בו הערך המוסף יורגש היטב ובמהירות. זאת כמובן תוך כדי הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח.
אני מבטיח להיות קשוב ולראות את התמונה הכללית והמקיפה ביותר על מנת להגיע להצלחה מקסימלית בכל התחומים, פנסיה, ביטוח, השקעות, בנקאות ולא רק בתחום פיננסי אחד.
צרו קשר עוד היום ותראו מה המשמעות של תכנון שעובד בשבילכם
